จับตา 4 บจ.กลุ่มอสังหาฯเรียงแถวออกหุ้นกู้ช่วงเดือนพ.ค.นี้ หวังนำเงินรีไฟแนนซ์-ลงทุนโครงการใหม่ พบตั้งแต่ต้นปีกลุ่มอสังหาฯออกหุ้นกู้แล้วกว่า 51,386 ล้านบาท 'ออริจิ้น' เตรียมล็อกต้นทุนยุคดอกเบี้ยต่ำ ด้านโบรกคาดปีนี้กลุ่มอสังหาฯ ลงทุนโครงการใหม่แตะ 4 แสนล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่าในช่วงเดือน พ.ค.นี้จะมีบริษัท จดทะเบียน (บจ.) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จำนวน 4 ราย ได้ยื่นขออนุญาตออกเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งคิดเป็นมูลค่าระดมทุน รวมกว่า 4,500 ล้านบาท นำโดย บริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) ในวันที่ 8-16 พ.ค.2561

ถัดมา บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันครบกำหนดไถ่ถอนปี2564 มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท ให้แก่ II&HNW ในวันที่ 8-10 พ.ค.2561 ส่วนบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี2564 มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท ให้แก่ II&HNW ในวันที่ 8-10 พ.ค.นี้เช่นกัน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันครบกำหนดไถ่ถอน ปี2564 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ใน การชำระคืนหุ้นกู้ SIRI185A ที่จะถึงกำหนด ไถ่ถอนวันที่ 30 พ.ค.นี้ และเป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ขณะที่ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (ThaiBMA) พบว่าในเดือนม.ค.-เม.ย. 2561 มีบริษัทในกลุ่มอสังหาฯที่มาระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ระยะยาว (หุ้นกู้ที่มีระยะเวลามากกว่า1ปี) ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม แล้วรวมมูลค่าประมาณ 51,386 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้เสนอขายกว่า 28 บริษัท

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI กล่าวว่า สาเหตุที่บริษัทระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้มูลค่ากว่า 800 ล้านบาทครั้งนี้ เพราะบริษัทต้องการล็อกต้นทุนทางการเงินในระดับต่ำเอาไว้ และเพื่อนำเงินไปใช้สำหรับการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีงบลงทุนกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในการซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการใหม่ๆ

ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่รวม 10 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น คอนโดมิเนียม 7 โครงการ และโครงการบ้านแนวราบ 3 โครงการ โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทเปิดโครงการใหม่ไปแล้ว 3 โครงการมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท พร้อม ตั้งเป้ารายได้ปีนี้จะแตะระดับ 1.5 หมื่นล้านบาท จากปีก่อนที่ทำได้ 9.9 พันล้านบาท "ปัจจุบันต้นทุนของการออกหุ้นกู้ ยังถูกกว่าการกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่ง บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน หรือตกปีละประมาณ 2-3 พันล้านบาท"

นายอำนาจ โงสว่าง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้บริษัท ในกลุ่มอสังหาฯนำหุ้นออกมาขายจำนวนมาก เพราะต้องการนำเงินไปรีไฟแนนซ์และใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ๆ โดยคาดว่าปีนี้ จะเห็นกลุ่มอสังหาฯมีการระดมทุนต่อเนื่อง เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนเพื่อเปิดโครงการใหม่ปีนี้มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปีก่อนที่มีมูลค่าราว 3.3 แสนล้านบาท