CPNREIT ออกหุ้นกู้ 1.6 หมื่นล้าน ทริสให้เรตติ้ง AA นำเงินคืนหนี้ 1.4 หมื่นล้าน

ทริส เรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ที่ระดับ "AA" และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 16,250 ล้านบาท ที่ระดับ "AA" ด้วยเช่นกัน โดยจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ธนาคารที่เหลืออยู่จำนวน 14,456 ล้านบาท และใช้ในการดำเนินงานปกติ

สำหรับอันดับเครดิตสะท้อนถึงสินทรัพย์ของทรัสต์ฯ ซึ่งมีคุณภาพดี ตลอดจนกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากรายได้ค่าเช่าและบริการที่ทำภายใต้สัญญา และนโยบายทางการเงินที่

ระมัดระวัง นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคตของทรัสต์ฯ จากสินทรัพย์จำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยทริส เรทติ้งที่ระดับ "AA" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนลงบางส่วนจากการมีพื้นที่ให้เช่าและรายได้ที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้เช่ารายใหญ่

ทั้งนี้ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยมูลค่า 44,301 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561 และมีพื้นที่ให้เช่ารวม 247,458 ตารางเมตร (ตร.ม.) รายได้ค่าเช่าและบริการ ปี 2560 เท่ากับ 3,410 ล้านบาท เมื่อนำสินทรัพย์ที่พัทยารวมเข้ามาด้วยแล้วทำให้คาดว่ารายได้ค่าเช่าและบริการ จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,000 ล้านบาท สำหรับปีนี้