SC หรือ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 645 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากแรงหนุนรายได้อสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง โดยคาดรายได้รวมธุรกิจอสังหาฯ อยู่ที่ 6,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141% QoQ และ 40% YoY

   โดยรายได้จากโครงการแนวราบคาดอยู่ที่ 3,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.8% QoQ แต่ลดลง 15.9% YoY ขณะที่รายได้จากโครงการแนวสูงคาดอยู่ที่ 3,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 469.9% QoQ และ 318% YoY จากการเริ่มโอนกรรมสิทธิ์โครงการใหม่ Cobe Rama9 มูลค่าโครงการ 6,700 ล้านบาท ซึ่งมียอดโอนแล้วกว่า 30-35% ในไตรมาสนี้ สูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทวางไว้

   ครึ่งปีหลังฟื้น

   ขณะที่ บล.กรุงศรี เปิดเผยว่า สำหรับแนวโน้มไตรมาส 3/2569 คาดกำไรสุทธิยังเติบโตจากปีก่อน โดยมีแรงหนุนจากการทยอยโอนโครงการ COBE Ratchada–Rama 9 ต่อเนื่อง หลังยังมี Backlog รอโอนมากกว่า 3,500 ล้านบาท รวมถึงการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ ซึ่งบางโครงการสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที

   อย่างไรก็ตาม กำไรไตรมาส 3/2569 อาจอ่อนตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2569 เนื่องจากมีการเร่งโอนโครงการจำนวนมากในช่วงไตรมาสก่อนหน้า ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2569 ของ SC ที่ 1,750 ล้านบาท เติบโต 14% จากปีก่อน โดยคาดกำไรครึ่งปีแรกอยู่ที่ 760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% YoY คิดเป็น 43% ของประมาณการทั้งปี

   ส่วนครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก Backlog กลุ่มที่อยู่อาศัยที่รอรับรู้รายได้จำนวนมาก ขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นทั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนและช่วงครึ่งปีแรก

   โบรกเคาะเป้า 2.75 บาท

   ด้าน บล.เอเชีย พลัส คงประมาณการและคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายพื้นฐาน 2.75 บาท จากแนวโน้มกำไรไตรมาส 2/69 เติบโตเด่น การดำเนินงานครึ่งปีหลังมีโอกาสฟื้นตัวทั้งยอดขาย ยอดโอน และกำไร ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายระดับ PER เพียง 5 เท่า พร้อมจุดเด่นปันผลสูงกว่า 8% โดยคาดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 69 อย่างน้อย 0.05 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ราว 3%